Créer une campagne
A) Définition
Une campagne est une action qui consiste à envoyer un parcours choisi à un individu défini. Une campagne est donc rattachée à un parcours client créé et validé au préalable.
Lorsque vous lancez une campagne et invitez un client à y répondre, ce dernier reçoit un email personnalisé lui demandant de répondre au parcours envoyé. Il doit alors se connecter ou créer son compte pour pouvoir y répondre et ainsi compléter son parcours.
Lorsque que vous n’avez plus besoin d’inviter de clients à répondre au parcours via la campagne, vous pouvez fermer cette dernière, puis l’archiver.
B) Créer une campagne
Pour créer une campagne, deux options se présentent à vous.
- Créer un dossier depuis un parcours
- Cliquer sur l’onglet « Parcours » puis choisir celui que vous souhaitez lancer votre campagne.
En créant un dossier depuis un parcours, vous devez :
- Donner un nom à votre campagne
- Ecrire une description (facultatif)
- Cocher pour créer un dossier par enregistrement
- Assigner un collaborateur référent de la campagne
- Cocher si vous souhaitez que le client répondant ne puisse répondre qu’une fois au parcours
2. Créer un dossier depuis l’onglet Dossiers
Se rendre dans la rubrique « Dossiers » de votre organisation et cliquer sur « Créer un dossier »
Depuis votre espace Dossiers, vous devez :
- Donner un nom à votre campagne
- Le rattacher à un workflow
Pour en savoir plus sur la gestion des Workflows, n’hésitez pas à consulter notre espace dédié.
